当前位置: 首页 » 会员新闻 » 贝搏平台会员新闻 » 金刚玻璃：中国市场定单始落地,成长肯定性加强 发布日期：2016-04-26 10:02 阅读次数：211 保持 增持 评级。不斟酌资产重组和刊行股分，我们估计2016-17年EPS0.13、0.18元，斟酌刊行股分置入OMG新加坡并配套资2016-17年EPS0.70、0.87元，保持方针价38.85元，保持 增持 评级。 设立境内营业主体昂沃斯，理顺营业架构。昂沃斯在2016年4月5日在深圳市前海成立，为OMG新加坡的全资子公司，将来将作为OMG新加坡在中国境内展开营业的主体，理顺营业架构。 置入资产2015年年夜幅增加，实现净利1.16亿元。OMG新加坡2015年审计后营收和净利润别离1.5亿、1.16亿元人平易近币，同比增180%、231%，好过预期。2016-18许诺净利润2.80、3.11、3.43亿元，我们判定公司2016-17年实现利润许诺简直定性加强。依照置入OMG新加坡2016年估值仅10.7倍(网宿科技33倍)，年夜幅增厚事迹。 国内定单落地，并与多家公司签订合作意向。OMG表露了今朝定单环境，海外部门截至2015年末前五年夜合计6080万美金(已确认1.69亿元人平易近币)，且第一年夜客户占比降落，客户分离度增添。国内部门OMG新加坡全资子公司昂沃斯与深圳市慧安格科技签订了《手艺办事采购合同》为南边新媒体供给CDN收集保护与手艺撑持；别的昂沃斯已与北京优朋普乐传媒成长签订了《手电机视内容分发平台采购合同》；OMG新加坡与上海克而瑞、深圳家视收集等5家公司签定了合作意向，我们认为国内营业已启动并有望快速扩大。